Отчёты о страховом рынке обычно начинаются с двух цифр: сколько страховщики собрали премий и сколько выплатили. Из них часто делают поспешные выводы — «рынок растёт» или «страховые не платят». Разберёмся, что на самом деле стоит за этими показателями и как их читать.
Откуда берутся данные
Страховщики в России сдают отчётность в Банк России — мегарегулятор финансового рынка. На её основе ЦБ публикует сводную статистику и регулярные обзоры ключевых показателей страховщиков: премии и выплаты по видам страхования, структуру рынка, финансовые результаты. Данные по отдельным компаниям тоже раскрываются, поэтому сравнивать можно не только рынок в целом, но и конкретных страховщиков из каталога страховых компаний.
Что показали 2024 и 2025 годы
По данным обзора Банка России, в 2025 году страховщики собрали около 3,98 трлн ₽ премий — примерно на 7% больше, чем в 2024 году (около 3,72 трлн ₽). Выплаты выросли заметно быстрее: около 2,55 трлн ₽ против 2,15 трлн ₽ годом ранее, то есть примерно на 19%. Иначе говоря, вывод «премии растут, выплаты отстают» к российскому рынку 2025 года не подходит — скорее наоборот.
Динамика внутри года была неровной: в первом полугодии 2025 года премии росли двузначными темпами к прошлому году, а в третьем и четвёртом кварталах — снизились по сравнению с очень сильными кварталами 2024 года.
Структура рынка по премиям
| Вид страхования | Доля в премиях 2024, % | Доля в премиях 2025, % |
|---|---|---|
| Накопительное страхование жизни (НСЖ) | 38,9 | 30,6 |
| Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) | 13,5 | 22,9 |
| Автокаско | 8,7 | 8,5 |
| ОСАГО | 8,9 | 8,3 |
| ДМС | 8,8 | 8,1 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 4,5 | 4,0 |
| Страхование прочего имущества юрлиц | 4,1 | 4,3 |
| Страхование прочего имущества физлиц | 3,4 | 3,4 |
| Кредитное страхование жизни | 2,0 | 2,0 |
Источник: Банк России, значения округлены. Видно главное: больше половины премий рынка приходится на страхование жизни, причём в 2025 году заметно выросла доля ИСЖ, а доля НСЖ снизилась. Классические «бытовые» виды — КАСКО, ОСАГО, ДМС — занимают примерно по 8% каждый.
Почему соотношение выплат и премий — не убыточность
Если разделить выплаты на премии, получится около 64% за 2025 год. Но это грубый показатель, и делать по нему выводы о «щедрости» страховщиков нельзя.
- Разные периоды. Премия за годовой полис поступает сразу, а убытки по нему могут случиться и быть оплачены в следующем году. Поэтому в отчётах используют заработанную премию и коэффициент убыточности, а не простое деление.
- Страхование жизни устроено иначе. По накопительным и инвестиционным программам выплаты включают суммы при окончании срока договора и выкупные суммы при досрочном расторжении. Это возврат накоплений, а не «убытки» в привычном смысле. Из-за большой доли жизни в рынке такие выплаты сильно влияют на общую цифру.
- Резервы. Часть обязательств ещё не оплачена, но уже зарезервирована. Рост резервов тоже отражает будущие выплаты.
Какие показатели смотреть по конкретному виду
- Коэффициент убыточности — отношение убытков к заработанной премии по виду страхования.
- Комбинированный коэффициент — убыточность плюс расходы на ведение дела. Если он выше 100%, страховая деятельность по виду убыточна и компания живёт за счёт инвестиционного дохода.
- Доля отказов и судебных споров — косвенно говорит о качестве урегулирования.
- Аккумуляция в одном канале продаж — например, высокая доля банковского канала в страховании жизни делает сборы чувствительными к кредитованию и ставкам.
Как сравнить страховщиков по отчётности
Банк России раскрывает показатели по отдельным компаниям: сборы и выплаты по видам страхования, размер собственных средств, выполнение нормативов. Сравнивая компании, смотрите на динамику за несколько периодов, а не на один квартал, и сопоставляйте страховщиков сопоставимого масштаба и специализации. Резкий рост сборов при низких выплатах в рисковом виде — повод разобраться, за счёт чего он достигнут.
Что это значит для страхователя
Рыночная статистика — фон, а не готовый ответ на вопрос «где страховаться». Для личного решения важнее условия договора, исключения, франшиза, порядок урегулирования и финансовая устойчивость конкретного страховщика. О том, как оценивать надёжность, — в материале о рейтингах страховых компаний. Подобрать полис и сравнить предложения можно через сравнение или заявку специалистам Polis Re.